El payaso Hans Quehans llega al Festival de Cabaret sin trabajo, sin dinero, sin mujer y sin rodilla. No le queda más que contarle al público cómo llegó ahí, a través de recuerdos y diálogos telefónicos (como si esto fuera 1999). 

La obra del FARO Tláhuac expone la coyuntura sociopolítica de cómo lleva al fracaso a un payaso de su carrera artística y al deterioro de su vida personal.